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Cadastro

Cursos

Configuração
  • CURSO PORTAL: Inclusão e configuração de usuários, liberação de permissões de acesso e ferramentas para a gestão da corretora.
  • CURSO ESTRUTURA HIERÁRQUICA: Cadastro de pessoas, departamentos ou empresas ligadas à produção da corretora, gestão de produtores e regras de repasses, liberação do acesso de produção aos usuários da corretora.
  • CURSO VENDAS: Configuração dos parâmetros necessários para o funcionamento do módulo e do acompanhamento dos processos de vendas.
  • CURSO CONFIGURAÇÃO OPERACIONAL: Configuração dos parâmetros necessários para o funcionamento do módulo e do cadastro de documentos, como apólices, endossos ou faturas, de Seguradoras e Produtos.
Vendas
  • CURSO ORÇAMENTOS E IMPORTAÇÕES DE PROPOSTAS: Criação de orçamentos, conversão e importação do PDF das propostas de apólices.
  • CURSO GESTÃO DE NEGÓCIOS: Gestão de vendas, renovações, agendamentos e acompanhamento de orçamentos.
  • CURSO GESTÃO DAS TAREFAS DO DIÁRIO: Gestão de tarefas pendentes ou finalizadas, e visualização do histórico das interações.
  • CURSO RENOVAÇÕES: Gestão das apólices a renovar e dos agendamentos de orçamentos, processos de distribuição automática de renovações e extração de relatórios.
Integrações
  • CURSO INTEGRAÇÕES: Interfaces, processamento de arquivos da seguradora com dados de propostas, emissões e recibos de comissão da corretora.
Cadastro
  • CURSO OPERACIONAL: Cadastro de clientes, apólices coletivas, emissão de propostas de apólices, endossos e faturas, requisições de serviços, gestão de processos automáticos e extração de relatórios.
Gestão Financeira
  • CURSO COMISSÕES E PRÊMIOS: Gestão de prêmios dos seguros vendidos e das comissões da corretora, acompanhamento de pendências, recebimentos e extração de relatórios.
  • CURSO FLUXO DE CAIXA: Gestão de despesas e receitas da corretora (contas a pagar, pagas, a receber e recebidas), cadastro e baixa de lançamentos, e extração de relatórios.
  • CURSO PRODUTORES: Gestão dos repasses de comissão aos produtores, geração de recibos, acompanhamento de pendências ou pagamentos, e extração de relatórios.
  • CURSO CO-CORRETAGEM: Cadastro de co-corretores, gestão de documentos e da comissão cujo co-corretor participe do negócio, e extração dos relatórios.
  • DIFERIMENTO CONTÁBIL: Gestão detalhada das receitas da corretora, processo de extração e fechamento, consulta de lançamentos, reabertura do último fechamento, ajuste de irregularidades, e extração de relatórios.
Sinistro
  • CURSO SINISTRO: Cadastro de avisos de sinistros ou solicitações de reembolso, gestão de sinistros e a extração de relatórios.
Gestão
  • CONFIGURAÇÕES GERAIS: Configurações de usuários e processos, acessos à produção, alertas e padrões de cálculos.
  • GESTÃO DE VENDAS: Gestão dos negócios da corretora, extração de relatórios para gestão dos orçamentos e das renovações.
  • GESTÃO DA OPERAÇÃO: Gestão de operação, produção, processos, negócios da corretora, e extração de relatórios gerenciais.
  • GESTÃO FINANCEIRA: Gestão do caixa, processos e relatórios gerenciais para controle financeiro, comissões, e pagamentos de produtores.
  • DADOS ESTATÍSTICOS: Processos e relatórios com foco na análise de produtividade.
Multicálculo
  • CONFIGURAÇÕES DO MULTICÁLCULO: Configuração das principais tabelas que viabilizam a criação, a efetivação e o acompanhamento das cotações.
  • COTAÇÕES DO MULTICÁLCULO: Criação de cotações, conversão e transmissão do cálculo.
  • GESTÃO DOS CÁLCULOS: Acompanhamento por situação, perdas e agendamentos de cálculos e perdas de cálculos em lotes.
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